ST贤成弃矿进军高端保健品变身A股虫草第一股有棱小檗

*ST贤成弃矿进军高端保健品变身A股虫草第一股

继医药概念在A股市场屡屡风光之后，类医药概念的保健品概念，也开始在资本市场上发轫。数据显示，2014年上半年医疗器械及药品保健品的利润率高居首位。目前，多家上市公司正在进军保健品市场，或并购重组或自主研发，新一波的“黑马”或从中诞生。

9月30日，*ST贤成发布了重大资产重组进展公告，公司拟挂牌出售其全部经营性资产，同时定增发行股份购买西藏荣恩等持有的青海春天药用资源科技利用有限公司(以下简称“青海春天”)99.8%的股份。公告发布后，公司股价连续三日涨停。

业内人士表示，此次公司背水一战，股价受到投资者热捧主要是因为冬虫夏草的新业务。

进军高端保健品行业

*ST贤成重组公告显示，公司拟将发行股份数量4.9亿股，发行价格为8.01元/股，购买西藏荣恩等持有的青海春天99.8%的股份，总收购对价39.2亿元。上述交易行为完成后，西藏荣恩将持有上市公司34443.02万股股份，持股比例为50.04%；其一致行动人肖融将直接持有上市公司7157.06万股股份，持股比例为10.40%。西藏荣恩将成为贤成矿业的控股股东，肖融将成为贤成矿业的实际控制人。

也就是说，此次资产注入后，贤成矿业的控股股东由青海国投变更为西藏荣恩，实际控制人将由青海省国有资产监督管理委员会变更为肖融。*ST贤成由国企变为民企，从矿业公司变更为冬虫夏草保健食品公司。

*ST贤成表示，贤成矿业已经法院裁定批准《重整计划》。如果仅通过《重整计划》解决债务问题，而不进行资产重组引入新的资产和业务，并不能使上市公司具备持续经营能力和盈利能力。未来贤成矿业仍将面临被暂停上市甚至终止上市的风险，一旦贤成矿业被终止上市，将使上市公司股东的利益遭受巨大损失。

*ST贤成强调，通过此次发行股份购买资产实现上市公司主营业务的转型，可以从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，从而提升公司价值和股东回报，也能在一定程度上促进资本市场的稳定。

“此次交易将有助于青海春天在业务竞争和行业资源整合中抢占先机，进一步提升青海春天在冬虫夏草行业的综合竞争力和行业地位。”公司表示。

A股将迎来虫草第一股

根据*ST贤成发布的公告显示，此次注入的资产为青海省著名的冬虫夏草公司青海春天，公司主要业务为收购冬虫夏草，将其打粉制片后销售。公司也是虫草行业内首家推出“区离粉碎”和“含着吃”等虫草现代深加工方式的企业。从2004年至今，青海春天经过十年间布局发展，其主营的“极草·5X”系列产品毛利率达到50%。

对于此次*ST贤成资产重组，兴业证券分析师发布研究报告称，虫草行业目前深加工率低，而青海春天处于收入高速增长期。“目前虫草的年收购量在80吨-150吨，但是大部分都是粗加工或直接食用，深加工率很低。而青海春天年销量仅仅4吨-5吨，提升空间还很大。另外，高端保健食品是A股稀缺标的，虫草标的A股稀缺值得关注。重组以后，*ST贤成性质已发生明显变化，盈利能力及估值都远强于之前，给予增持评级。不过可能受制于虫草价格的透明以及产品加工工艺的相对简单，公司盈利能力与茅台等高端消费品相比仍有差距。”

值得一提的是，由于目前A股上市公司中并未有以冬虫夏草深加工产品为主营业务的公司，一旦青海春天借壳成功，其将成为A股冬虫夏草第一股。

数据显示，青海春天总资产账面价值为21.77亿元，评估价值为33亿元；净资产账面价值为16.95亿元，净资产评估价值为28.23亿元，增值率为66.55%。2011年、2012年、2013年和2014年上半年，青海春天主营业务收入分别为 3.2亿元、12.68亿元、21亿元和10.69亿元。

另外，此次重组中，青海春天也给予了未来业绩承诺。公司表示，如果此次重大资产重组得以实施，青海春天2014年度、2015年度与2016年度经审计的扣除非经常性损益之后的归属于母公司的净利润将分别不低于3.18亿元、3.63亿元、3.97亿元。

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